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CRM系统进销存管理

发布日期:2024-07-30 09:41:54 作者:成都码邻蜀系统开发公司 浏览次数:156

单一的CRM系统很难管理客户以满足企业内部多样化的需求。很多客户都有自己的客户管理系统,不仅可以管理客户,还需要利用系统进行市场管理、项目管理、员工管理。管理、薪资、绩效以及进销存管理等,这些也是企业流程中经常用到的管理功能。下面,小编使用RushCRM系统向您演示如何操作完整的进货、销售和库存流程。

首先我们在客户管理系统的销售管理页面找到销售合同模块。当我们和客户达成初步意向,需要签订合同时,我们可以根据之前录入的客户信息创建相应的销售合同。我们还可以关联之前在创建过程中与客户沟通过的报价、销售机会以及相应的联系人。

我们填写完基本信息后,就可以在销售合同下方填写产品区块信息,选择客户需要购买的产品并填写每个产品对应的单价,以及是否需要给客户折扣或者该产品的优惠,您还可以填写相应的折扣率和折扣金额,系统会自动计算每个产品的产品小计和产品总计。

创建销售合同后,点击销售合同右侧的,为销售合同记录创建发货单,扣除出库产品库存。创建发票时,会自动同步对应销售合同的产品块信息,填写对应的发货状态后,系统会扣除对应发票中的产品库存。如果销售订单的产品需要分批发货,您还可以为该销售订单创建对应的多次发货信息。

当我们的产品库存不足时,我们可以创建对应产品的采购订单。该过程与创建发票基本类似,但可以记录相应的供应商。如果创建的采购订单中,有可能只有部分产品到货,部分产品未到货,可以为采购订单定制一个仓单模块,从属于采购订单,然后创建仓单以获得相应的采购订单。并在设置后台工作流程时,将对应的产品库存添加到仓单设置中。后期我们还可以对销售合同和采购订单进行待存储和待发货,从而汇总每个产品的订单数量和订单数量。

在相应的库存余额模块中,可以实时查看每个产品的库存余额以及剩余订单数量和订单数量,完美解决了库存管理难的问题。

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