CRM客户系统的主要功能和特点是什么？

当您与潜在客户、联系人或团队沟通时，在CRM 系统和第三方应用程序之间切换以拨打电话、举行会议等可能是一个繁琐的过程。现在，新的Zoho Meeting与CRM客户关系管理系统的集成可以解决这个“小麻烦”。该集成允许您直接从CRM 帐户与潜在客户和联系人进行在线会议。这意味着您可以从Zoho CRM 安排会议、邀请参与者、设置提醒、开始会议和共享录音。

安排会议或立即沟通

如果您需要创建会议并向CRM 系统添加潜在客户或联系人，您只需输入电子邮件地址即可邀请CRM 系统之外的任何人。您邀请的每个人都会收到一封邀请电子邮件，其中包含在预定时间加入您的会议的链接以及用于通知您他们出席或缺席的回复选项。当然，您还可以使用“立即开会”选项与任何潜在客户或联系人即时沟通。

一键准时开始会议

您可以按选定的时间间隔设置多个会议提醒，以便为重要会议做好准备。 CRM系统会准时弹出提示，您可以直接从日历或“活动”模块开始会议。

通过视频和屏幕共享进行交流

您可以直接从通话模式切换到实时视频会议和演示，以更有效地相互沟通。通过视频直接与您的潜在客户互动，并共享您的屏幕或应用程序窗口以进行演示。该集成允许任何参与者使用“切换演示者”功能在会议期间进行演示。

记录和报告

您可以直接从您的CRM 帐户记录会议、录制会议并与任何人共享。例如：在线播放录音或根据需要下载。会议结束后，您还可以阅读聊天记录和与会者报告。

通过Zoho Meeting 与CRM 集成，您只需在活动模块中创建活动并将其标记为在线会议即可设置会议。这样，您安排的所有在线会议都将在您的CRM 系统中显示为事件。从列表中，您可以选择任何会议并在预定时间开始。