选择客户关系管理系统的三个技巧
对于从未接触过客户关系管理软件、对客户关系管理系统认知度较低的企业主来说：三个建议将帮助他轻松完成CRM选型项目。
1.“把脉”看看你需要什么？
企业在选择客户关系管理系统之前，首先要自己把脉，看看自己得了什么病，然后才能对症下药，选择合适的药物进行治疗。如果只是单纯的内分泌失调，只需调整即可；如果有什么复杂的疾病，就需要舒展筋骨。
客户关系管理系统的选择也是如此。企业首先应该审视自己的管理状况和总结自己的需求，看看自己真正需要什么。如果发现自己的管理流程存在问题，那么在实施CRM项目时就应该考虑业务流程重组，以规范当前不合理或低效的流程。如果发现是数据分析问题，现有业务人员缺乏有效的分析工具来分析客户，那么就需要考虑客户关系管理软件是否为企业提供了必要的分析工具；如果发现是企业管理效率的问题，就要找出管理效率低下的原因，然后请对方的顾问提出相应的解决方案，看看能否帮助企业解决实际问题。
总之，知己知彼，百战百胜。
如何检查自己的脉搏？我认为可以从以下几个方面入手。
一是收集当前管理中遇到的问题。把所有业务员和其他部门负责人坐在一起，召开座谈会，让大家敞开心扉，畅所欲言。这个时候，就别再问谁对谁错了。只问问题、找理由，不提谁该负责。这样，用户就不会隐藏管理中的问题。
二是思考应该用什么样的先进管理工具来管理客户。人不可能永远停滞不前。随着管理理论的发展，出现了一些行之有效的管理模式和方法。无论你是销售人员，还是企业高级管理者，你都应该思考一下，你现在有哪些实用的管理工具，暂时用不到，但可以提高你的企业管理水平。这些工具和管理方法是测试客户关系管理软件的重要标准之一。
公司收集完这些内容后，当CRM顾问来演示他们的产品时，他们会将这些内容铺在桌子上，看看对方是否能够满足他们。如果满意，则进入下一轮；如果您不满意，对不起，请转到下一个人。
2、第一工程一定要坚持下去
信息化项目，如ERP、CRM项目，需要高层领导的积极参与。因为这会涉及到权利的重新分配和业务流程的调整。如果没有其强有力的推动，该项目将难以推进。
一方面，在选型时，要求各部门放弃偏见，能够开诚布公地讨论问题、寻找原因，而不是互相暴露缺点、踢球。这个时候，如果没有一把手来指挥，座谈会很可能会变成一场部门互相攻击的诽谤会议。因此，一把手在进行需求调研时，一定要把握好方向，不能策划部门之间的冲突。同时，他们必须允许员工自由发言。
其次，最高领导必须确定哪些业务应纳入CRM管理和控制。 20/80原则告诉我们，公司20%的业务创造了80%的利润。那么这20%的企业到底是什么？一把手要会同各部门负责人，把这20%的业务找出来。在做选择的时候，测试一下对方的CRM系统，看看它对这20%业务的控制力如何。这样做是为了避免出现客户关系管理软件对关系到公司利润命脉的20%的业务没有很好的解决方案，而剩下的80%的业务却管理得井然有序的情况。这是本末倒置。最后，它不能给企业运营带来太大的价值。
简而言之，高层领导应该在项目开始时就参与其中。在选型过程中，主要做了以下工作。
1、作为企业的“队长”，必须审视企业，发现存在的问题和管理盲点，作为与对手谈判的依据。
2、要协调各部门之间的关系，防止内部矛盾激化。要想处理好外部的问题，就必须先解决好内部的问题。如果项目还没有开始，如果出现内部动乱，项目就会以失败告终。
3、一把手必须高瞻远瞩，顾全大局，把CRM作为信息化战略的一部分。客户关系管理系统只是企业现有信息化的一部分，而不是全部。在选择CRM 之前，高层领导应首先考虑公司的信息战略，以防止重复投资。
3、“分析型”和“操作型”，谁最可爱？
目前市场上的客户关系管理软件大致可以分为两种类型。一是分析型CRM，侧重于相关数据的分析，为企业决策者提供相关参考工具；二是运营型CRM。 CRM侧重于业务流程的管理和控制，但其数据分析功能相对较弱。
企业应根据自身需求考虑需要哪种类型的客户关系管理软件。
一是考虑业务流程的复杂性。如果公司现有的客户管理流程不是很复杂，或者已经有ERP等管理工具进行管理，但缺乏一些数据分析工具，则可以使用分析型CRM。
其次是考虑客户想要达到的效果。客户是想利用在线CRM项目来改善其业务流程的管控，还是提高数据利用率、提高决策准确性？如果是前者，他们可以使用有偏见的、可操作的客户关系管理软件。如果是后者，建议使用分析型CRM。
三是企业规模和项目投资预算。如果公司足够大、实力雄厚，可以选择将两者结合起来的大型客户关系管理软件。当然，价格也比较贵。如果您的公司规模较小，对移动管理的需求较高，可以考虑像艾科CRM这样的新型移动CRM。
这两种类型的ERP，并没有说哪一种更好，哪一种更差。只是判断哪一种更适合企业。企业一方面要考虑自身的需求，最重要的是要有对方充分的论证，才能找到适合自己的客户关系管理软件。
