如何将CRM 软件与商业智能工具集成
将CRM（客户关系管理）软件系统与商业智能（BI）工具集成，使企业的前端和后端系统都能满足企业的业务和运营需求，是非常具有挑战性的。许多公司出于各种目的集成这两个系统。比如有的是为了追求更大的用户购买量，有的是为了让最终用户受益。
从根本上来说，BI工具只有拥有丰富的数据进行分析，才能发挥更大的作用。例如，CRM软件系统中存储的信息非常适合BI工具的分析需求。总的来说，BI工具可以帮助企业自上而下组织和管理客户和交易数据，改进战术和战略决策，从而促进公司发展。
专门构建的BI 工具（例如QlikView 和Microsoft BIAnalytics）主要用于从各种业务系统中提取信息，并将其组织和排列到企业“仪表板”中。仪表板提供公司关键业务信息的可视化摘要。为了使仪表板发挥作用，它必须连接到“实时”数据，即由客户关系管理软件应用程序生成的数据。仪表板实时集成和关联信息，并向用户显示关键绩效指标(KPI) 或关键财务指标(KFI)。 KPI和KFI是衡量公司特定目标实现情况的高级指标。
企业管理者可以通过仪表盘快速浏览KPI，了解企业的情况，并对这些指标进行深入的“钻探”和分析，对业务和现状做出明智的预测和决策，正确指导企业。向健康方向发展。典型的KPI指标包括销售和收入预测、财务预算、现金流、销售机会转化率和库存周转率（库存管理）。仪表板还允许用户添加信息或统计数据，这是一个可配置的功能，因此可能是一项企业功能。
CRM软件-BI集成的目标
由于每个企业的定制系统不同，客户关系管理软件与BI系统集成时面临的挑战也不同。然而，CRM软件-BI集成项目也有一些典型的总体目标，分类如下：
收集和整合数据：让每个人都专注于手头的任务，避免数据收集过载。
丢失数据：将数据存储在一个中心位置以帮助营销、销售和客户服务。通过集成BI 和客户关系管理软件，可以捕获正确的信息并将其添加到中央存储库中。
重复数据：这是客户关系管理软件应用程序的常见挑战。许多公司考虑将BI 工具与客户关系管理工具集成，以减少数据重复。
克服集成BI 和CRM 软件的挑战
通过将BI 工具与自己的客户关系管理软件系统集成，并创建仪表板来显示和分析来自财务、人力资源、合作伙伴关系、客户服务、管理、销售和营销的信息，企业可以获得巨大的收入。由于每个企业对客户关系管理软件-BI 集成的需求截然不同，因此没有现成的解决方案或现成的商业软件可用于此类集成。因此，对于那些想要寻找一款即插即用的客户关系管理软件——BI集成组件的企业来说，这种想法是非常不现实的。
因此，一切都是为了找到一种快速有效地构建仪表板的方法。幸运的是，我们找到了这样一种方法，叫做“RAPID”。 “RAPID”代表：Review（调查）、Analyze（分析）、Plan（规划）、Implement（实施）、Deploy（部署）。
RAPID 方法将速度、人员、技术和流程与企业的关键业务问题结合起来。在某些情况下，这项工作可能只需要几天就能完成，否则可能需要几个月的时间。根据RAPID方法，公司只需一周即可构建出工作原型，准确率约为80%。
InfinityInfoSystems 是全球领先的复印机和打印机制造商，最近采用RAPID 方法，在短短六周内成功部署了客户关系管理软件-BI 集成项目。项目实施后，InfinityInfoSystems的客户可以在一天之内将需求预测传送到其海外生产部门，并跟踪该部门的安排和创建，以创建财务报表。过去，这个过程往往需要五到八天的时间。天空。
RAPID 方法分解如下：
1.回顾
目标和要求：确定CRM 软件-BI 集成项目的具体目标。由于每个企业都有不同的行业需求，因此没有共同的目标。
业务流程：找出数据的去向。
了解哪些系统用于创建报告以及这些系统的兼容性。
2.分析
现有报告以及您的业务所需的指标和工具：这有助于防止数据重复、识别增长机会并简化数据收集。
用于衡量成功的指标：如果没有适当的重点和平衡的绩效衡量标准，企业将不会看到对流程和职能绩效的影响。
业务流程。
3. 计划
确定优先事项、开发工作和项目时间表。
列出您手头拥有的资源。公司本身是否有足够的实力完成项目并处理出现的问题？还是需要聘请第三方顾问来协助？
确定确保项目成功所需的方法和安排。
4. 实施
工具和预定流程。
时间表和预算。
确保整个企业的沟通和交流没有障碍的目标和计划。
仪表板和报告功能。
5. 部署
时间表和流程。
员工培训计划。
反馈机制。
在采用RAPID方法进行客户关系管理软件与BI集成的过程中，提供原型非常重要。原型对于最终用户来说非常宝贵，因为它们能够灵活处理出现的变化，这有助于确保BI 工具满足用户的需求。这一过程极大地提高了最终用户的利用率，并为许多客户关系管理软件系统的成功部署奠定了基础。
在当今复杂的商业环境中，快速、全面的方法是确保客户关系管理软件-BI成功集成的决定性因素，而RAPID方法正是建立在此基础上的。例如，一家公司花了一年的时间建立了一个数据仓库，但正当需要利用这些工具时，公司的数据和业务需求发生了变化。该公司花了一年多的时间微调其跟踪经销商销售情况的手动流程，但效果不佳。向现场代表提供大量信息通常需要数周时间，导致到达时信息过多。已经失去了效力。使用RAPID方法将客户关系管理软件与BI系统集成后，该公司能够在一天之内将信息传输给世界各地的销售人员。
RAPID方法使企业能够快速高效地完成客户关系管理软件-BI的集成，同时赋予企业很大的灵活性，可以根据业务需求的变化及时进行系统调整。一些公司面临的最大挑战之一是如何更好地利用数据。通过集成客户关系管理软件系统和BI工具，企业可以利用商业智能数据更好地进行业务决策、分析和处理。客户关系管理软件-BI集成使企业能够利用实时信息和数据快速做出正确的决策。成功的客户关系管理软件-BI集成是许多企业发生重大变革的强大驱动力。
