“四步”保护CRM系统信息安全

从企业发展的长远角度来看，想要持续健康，为未来更好的发展甚至上市做好准备，就必须拥有安全的CRM数据。那么如何让CRM系统的数据更加安全呢？

1.制定CRM系统数据标准

CRM系统的数据需求应该是什么？需要哪些关键数据？填写规范有什么要求？应该多久填写一次？应该由谁填写？填写时有哪些场景？等等，这一切都需要弄清楚！由于CRM系统涉及到上千条数据，不可能将所有的数据都列出来，所以这里需要列出的一定是一些与企业核心相关的数据运营，以及这些数据的输出都应该与企业的管理指标直接相关。只有这样，才能保证效果。

2.制定CRM系统数据验证策略

如何验证CRM系统中的数据是否正确？这里必须有一个验证机制，例如：总体验证、分项数据验证、相关数据验证、人工验证等方法。只有在数据确认后才可以考虑验证策略，将这些验证策略做成数据验证工具，通过系统进行自动化检查，大大提高数据验证的效率。

3、制定CRM系统数据安全检查机制

需要确定数据安全检查周期。应该每周检查一次、每月检查一次、每季度检查一次还是半年检查一次？哪些数据需要每月检查一次？哪些数据仅每季度检查一次或每年检查一次？不同的业务类型，数据安全检查周期也应该不同。另外，数据安全检查是由企业自行完成还是作为软件服务商的增值服务，与企业的预算、人员配备、服务商能力以及双方合作的深度等直接相关。

4、数据安全检查后制定改进措施

如果数据有问题怎么办？纠正它。如何改变呢？是软件问题、运营问题还是业务规则和流程问题？要认真分析问题，将问题落实到责任人，推动改进。只有这样，系统才能随着使用变得越来越顺畅，系统中的数据也能越来越准确、及时。