CRM是公司“以客户为中心”价值观的核心体现之一

CRM是公司“以客户为中心”价值观的核心体现之一。不可避免的会被各种2B公司使用。然而企业使用有一定的复杂性，了解CRM系统并不容易。在有经验的程序员眼中，CRM系统可能是这样的：

交易构成

业务部门的构成是首要任务。业务部门是企业的真实需求，也是采用CRM系统的主要因素。

客户处理

客户至上。圣人德鲁克的话无需重复。客户接待包括哪些内容？

人在事务中的重要性是显而易见的。客户联系人管理包括创建联系人资料、查找特定联系人和查看详细信息以及识别联系人对公司或销售计划的影响程度的能力。同时，一个客户对应多个联系人。基于联系人，可以查看历史活动记录，建立和访问企业的组织管理层/部门级别，实现个性化联系人展示和感受的灵活性。此外，还有与其他联系人的相关连接以及与其他部分的相关功能，例如调度。

客户管理包括建立客户/公司档案，呈现客户信息和字段的质量，使用内置字段或结构图来说明客户的业务关系，并表明客户的目标、意图和成功因素。同时为用户配置并自动分配和计划活动和任务，完善为客户定制的行动流程（例如机会，可以定义每个步骤，可以附加文件、视频等）。对预订的客户界面进行修改（字段标签或添加个性化字段和界面），检查联系信息和企业内部的联系人，检查和过滤客户活动历史记录（例如活动类型、联系人）、日期范围或销售额代表）。

客户细分是通过灵活的客户数据采样，快速进行目标群体建模，即客户画像。通过一个界面即可轻松获取客户相关数据源，实现客户价值、客户终身价值的多维度评估、客户授信额度分级管理、受限管控预警、客户团队管理等。

销售流程

接下来是销售管理，它涉及什么？

尤其是订单处理是销售中的重中之重。涉及输入产品/服务的报价或订单以及检查订单历史记录。通过内置模板生成提案，生成销售/价格报价并合并到提案模板中，快速生成报价并提交客户审批。合同生成能力包括动态、多层、跨设备的价格和销售规则定义，可以为合同定义时间触发的后续销售活动和任务，并提供报价模板、报价配置、报价调整等报价审批管理。同时支持多条件订单状态查询、订单及合同类型、财务条款、交货条件管理。同时还需要订单的应收/收据分析和账龄周期分析、在线订单配置和管理、订单中的产品可用性检查以及订单的客户信用额度确认。最后完成销售团队的绩效考核、目标分配、销售佣金管理，通过类型、级别管理区域、组织层面乃至海外销售区域，管理佣金计划、配额分配、销售信用分配、完成率等销售预测和历史参考、时间序列预测分析、区域、销售阶段、预测论文、产品等，支持多层级团队和矩阵销售结构的复杂预测，并使用参数驱动的销售漏斗图和销售预测报告实时分析订单和收入。