标准化CRM软件的重要价值

十年前，标准化的客户关系管理（CRM 软件）是业务增长的主要驱动力。当时客户关系处理大多是手工记录，费时费力。比如，销售人员打电话时，需要疯狂记笔记，然后做大量的后续工作，整理通话记录，整理后续工作。这些后续任务也很容易被遗忘，需要记录在日历中并每天阅读。这些浪费的时间极大地消耗了企业的生产力。那个时候一个销售人员一天能跟进的次数肯定和现在没法比。在线CRM 可以节省繁忙的销售运营时间、精力、资源和麻烦，使他们能够达到更高的生产力和效率水平。

随后，新技术开始出现，可以通过CRM自动完成大部分销售任务。这些CRM 软件解决方案不断发展，如今我们可以使用CRM 来自动化销售流程中涉及的几乎所有任务。如今的企业拥有比以往更强大的生产工具，因为使用CRM工具可以帮助销售人员在销售过程中完成许多繁琐的手动任务。

您是否使用CRM 销售自动化来简化您的销售运营？如果没有，你应该从今天开始。本文将教您如何从这些东西中获得最大价值。

什么是销售自动化？

您可能正在使用CRM 解决方案来简化业务活动。许多公司正在转向一体化CRM，例如Bajun CRM。这是因为除了提供传统的CRM 功能外，它们还包括内置的营销、销售和工作台自动化模块。

这意味着您可以获得大量额外的功能，而无需投资多个系统来执行各种业务功能。广泛扩展的功能集中包括销售自动化功能，可简化您的销售工作。可以节省大量时间，大大提高工作效率。

注意：以下描述的功能适用于使用Bajun CRM 的用户，因为并非所有CRM 解决方案都可以实现这些自动化功能。

以下是您可以使用销售自动化工具执行的一些操作：

1、完整记录后续记录和文件

无论是售前、售中还是售后，与客户接触的人员都可以通过自己的CRM账号进入系统，更新与后续客户的沟通记录。

对于销售或者客服来说，你每天都会和很多客户打交道，很难清楚地记住客户的情况。通过CRM系统，售前可以根据历史跟进情况进行针对性促销，加快订单签订；

一些公司参与产品安装或服务过程。这个过程我们称之为售中，他们可以直接获取客户的合同订单信息、客户的售前特征标签等，更容易了解客户的实际需求；

售后人员接待客户时，能够尽快引导客户的需求，减少客户的麻烦才能提高客户满意度。在《为什么客户体验如此重要？》文章中，我们也探讨了客户体验是公司未来的核心竞争力之一。一。

所有这些跟进填充项都会自动追加到联系人的跟进历史记录中，相应的个性化文档如报价单、合同、需求表等也可以被客户/联系人跟踪、完整保存、检索随时。

2. 跟踪和跟进流程

企业使用CRM时，用户只需要记录当前的沟通状态，系统就会自动判断客户的意图并与营销运营相结合，提供自动化服务。如生日活动传递、节假日活动通知、续约提醒——可根据客户信息主动触发提醒短信/邮件，分别发送给客户和内部接待人员。

这些营销工具向客户发送信息后，还可以收集客户反馈并自动添加到CRM系统中。此信息还专门记录为后续流程。企业可以通过反馈数据了解后续流程的优缺点。

三、组织使命及主动提醒

添加追踪记录后，系统会提示您是否需要添加下次回访的提醒或任务。只需输入任务详细信息、时间和日期，该任务就会自动显示在您的日历上。假设您正在与潜在客户或客户聊天并同意进行后续会议。您可以输入会议的时间和日期，系统会自动将其添加到您的CRM 日历中。

您还可以选择短信、电子邮件、站内消息等提醒方式，将在会前指定时间发送给您。另外，如果没有添加跟进任务，系统会定期提示您进行第二次跟进，以快速筛选客户。这部分就是CRM中的公海系统。了解有关CRM 公海池的更多信息。

4. 额外审核流程

传统的CRM系统不包含审批流程的管理，传统的办公自动化软件OA无法处理客户关系管理中的复杂逻辑。 CRM的销售自动化还可以添加审批流程。例如，在后续过程中，需要向客户进行报价。如果报价需要经过公司审批流程怎么办？使用CRM，您可以在添加后续记录的同时添加报价。报价根据公司规定的审批流程自动进行。审核通过后，会对销售人员进行提示。销售人员可以在线直接打印出来给客户，也可以在线发送电子邮件将报价单发送给客户；还有很多业务员在跟进客户的过程中，会产生一些招待费用。这些费用的报销通常是通过OA，但往往很难做到。计算客户/项目的输入输出。通过CRM，可以在客户/项目/订单下发起费用审批。管理层可以随时查看每个项目/客户所发生的费用，实时获取投入和产出。

结论

销售流程管理涉及许多任务，完成所有这些任务可以节省您的时间，让您可以花在更高价值的任务上。手动完成这些任务的日子已经结束了。聪明的企业主和直线经理意识到，他们可以自动化的流程越多，他们的生产力水平就会越高。 CRM 销售自动化可以提高效率和生产力，其程度超出大多数人的想象。